This CD contains music and drama pieces of what would have been the 32nd episode of the anime.
APCM-5024 Released November 20,1995
1. Secret! Bilingual Cat Interesting Version (ないしょ!のバイリン・キャット おもしろヴァージョン)
2. Drama – Marshmallow-Colored Memories Part 1 (ドラマ /マシュマロ色の思い出 第1部)
3. Drama – Marshmallow-Colored Memories Part 2 (ドラマ/マシュマロ色の思い出 第2部)
4. The Day Love Goes Round and Round ~For Koringo~ (愛がくるくるまわる日 ～こりんごへ～)
5. Drama – Marshmallow-Colored Memories Part 3 (ドラマ/マシュマロ色の思い出 第3部)
6. Big Canvas TV Size (でっかいキャンバス TVサイズ)
7. Secret! Bilingual Cat TV Size (ないしょ!のバイリン・キャット TVサイズ)
8. Letter to Grandpa TV Size (おじいさんへのおてがみ TVサイズ)
9. A Few Words From the Voice Actors (声優さんからのひとこと)
10. Koringo’s Theme (こりんごのテーマ)
11. Strange Mikan (おかしなみかん)
12. Whimsical Cats (気まぐれ猫たち)
13. Good Luck Mikan! (みかんがんばれ!)
14. Letter to Grandpa Music Box Version (おじいさんへのおてがみ オルゴール・ヴァージョン)
15. A Few Words from Mikan みかんのひとこと